CRM的全稱是Customer Relationship Management，即“客戶關系管理”，意思就是用來收集、管理客戶信息的系統。當然，企業作為以盈利為目的的組織，并不會單純的“以客戶為中心”，而是通過與客戶互動的方式，深入了解客戶的需求并開發對應的產品，從而獲得客戶的長期價值。
現在CRM產品供貨商現已構成兩大陣營，公司內部布置的裝置型CRM和在互聯網上運用的租借型CRM.挑選恰當的CRM體系能夠顯著地進步出售額、改進團隊的工作功率、增強顧客滿意度。大體上來說，對任何一款CRM產品而言，都存在著四種層次的定制：
第一種層次，觸及開發一些根本的功用，如權限辦理、分配規矩、以及其他簡略的出售和營銷流程，這些能使體系依照你想要的方法運轉，并供給你所需求的信息。這些都是最根底的運用功用，除了一些低端的CRM需求定制外，市面上幾款高端CRM產品，如微軟CRM、知客CRM和Salesforce,現已具有以上功用，無須再投入開發本錢。
第三種層次的定制，觸及到規劃使業務流程主動運轉的裝備，即OA工作流。假如A動作發作，體系應當履行B活動。這些類型的活動，能夠大大進步功率。企業級的CRM產品供給此項功用，CRM辦理員能夠自行辦理，不需求編程常識。實際上，為了滿意客戶的需求，許多CRM供貨商都現已吧CRM和OA集成到一同，一方面用CRM滿意客戶、出售、商場等方面的歸納辦理，一方面是用OA整理、標準企業內部流程。工作流這樣的功用，微軟CRM,用友TurboCRM和知客CRM等大型軟件供貨商都現已完成；
最終一種層次的定制，要求對應用程序接口（APIs）進行辦理，以使其能與其他體系集成。能力強的團隊能夠辦理這類活動，但由于這類活動并不常常發作，因此在這一步依托軟件供給商或增值服務商，也不會花費太大的本錢。假如企業真的有這樣的需求，最好是找有自主開發CRM的軟件供貨商，這樣的供貨商做的是自己的產品，所以無論是在技能團隊仍是在對體系的架構、接口等方面都能夠很好的完成。
最終，在專業施行服務上，如定制、集成，花費3-5倍于開始產品的價格在國外裝置型CRM商場是很正常的事。在國內裝置型CRM商場，盡管費用要相對低一些，但有些小型廠商拒絕二次開發。從長遠來看，這使得開始看起來廉價的軟件包，變得很貴重，所以仍是要挑選有規劃的軟件供貨商來做這方面的服務。相比之下，租借型CRM供貨商如Salesforce或800客CRM最近推出了在線開發渠道，用戶能夠依據自己的需求自定制，并且不需求懂編程，降低了從頭施行服務的費用。
